Banca Transilvania lansează prima emisiune de obligațiuni sustenabile în RON pe BVB, atrăgând 1,5 miliarde lei și interes crescut al investitorilor locali!
Sursa poza si informatii: romania-insider.com
Banca Transilvania, cea mai mare instituție financiară din România (listată la BVB sub TLV), a anunțat că a strâns cu succes 1,5 miliarde RON (echivalentul a 300 de milioane EUR) printr-o emisiune de obligațiuni sustenabile în RON pe Bursa de Valori București. Acest demers ilustrează interesul semnificativ al investitorilor locali, chiar și în contextul economic incert.
Emisiunea a constat în obligațiuni senior non-preferate, cu o maturitate de 7 ani, oferind opțiunea de răscumpărare după 6 ani. Investiția minimă a fost stabilită la 600.000 RON (aproximativ 120.000 EUR), iar randamentul anual (couponul) se situează la 8,875%. Fitch a acordat acestor obligațiuni un rating BBB-, ceea ce le încadrabil în categoria Investment Grade. Listarea efectivă a acestor obligațiuni pe Bursa de Valori București este programată pentru luna iulie 2025.
Fondurile colectate vor fi destinate finanțării proiectelor sustenabile, aliniate cu criteriile de eligibilitate stabilite de Cadrul de Finanțare Sustenabilă BT și se încadrează în cerințele minime pentru fonduri proprii și pasive eligibile (MREL).
În primele ore de după lansare, jumătate dintre investitori erau instituții financiare românești, precum fonduri de investiții, fonduri de pensii, bănci comerciale, companii de asigurări și companii de trading. Emisiunea a captat, de asemenea, interesul investitorilor internaționali, ceea ce subliniază un interes crescând pentru piața de capital din România.
Printre investitorii importanți și-au exprimat sprijinul bănci de dezvoltare și fonduri internaționale, susținând efortul Banca Transilvania pe bursa locală. Această nouă emisiune de obligațiuni ridică valoarea totală a emisiunilor de obligațiuni lansate de Banca Transilvania de la începutul lui 2023 la aproape 2,5 miliarde EUR (echivalent).
În afară de obligațiunile în RON și plasamentul de obligațiuni subordonate, toate celelalte obligațiuni ale băncii sunt listate pe Euronext Dublin, oferind astfel băncii acces la o gamă variată de investitori.
Acest succes evidențiază capacitatea Băncii Transilvania de a se adapta cerințelor de pe piața de capital și de a îmbunătăți accesibilitatea capitalului pentru proiecte verzi. Pe măsură ce cererea pentru investiții sustenabile continuă să crească la nivel global, astfel de inițiative sunt esențiale pentru transformarea sectorului financiar într-un promotor al dezvoltării durabile.
(Photo source: Banca Transilvania)
